Homer ist anders als die anderen Kinder im Saint-Clouds-Waisenhaus: Er will nicht weg. Nach vier gescheiterten Adoptionsversuchen erlaubt Dr. Larch ihm daher, zu bleiben - unter der Bedingung, daß er im Waisenhaus mit angeschlossener Entbindungs- und Abtreibungsstation bei 'Gottes Werk' - dem Entbinden - und bei 'Teufels Beitrag' - dem Abtreiben - assistiert. Doch das ist nur der Beginn von Homers Odyssee.