Nous retrouvons les memes personnages, quatre ans plus tard. Andrea a reussi a capter la confiance d'Armand par un faux repentir. Celui-ci lui donne la direction de la police secrete qu'il a fondee dans le but d'aider les malheureux et de lutter contre l'association criminelle du Club des valets de c ur. Or Andrea, sous le nom de Sir William, est justement le chef de cette association et Rocambole, son lieutenant. Aide de la courtisane Turquoise, il cherche obstinement a recuperer l'heritage qui lui a echappe, quatre ans auparavant, en detruisant les couples qu'il n'avait pu alors empecher de se former. Mais Baccarat, alliee au comte Stanislas Artoff et passee au service du bien, veille..."