Henri III a perdu ses favoris, tous tues en duel a la fin de La Dame de Monsoreau, tandis que le brave Bussy trouvait la mort dans une embuscade tendue par son maitre, le duc d'Anjou. Ne lui reste que le moins aime, D'Epernon, devenu duc et courtisan paresseux. Il se console donc en reportant son affection sur le duc Anne de Joyeuse et son frere Henri. Pendant ce temps, les Guise, a la tete de la Ligue, n'en finissent pas de comploter et le duc d'Anjou s'est exile, par la volonte royale, dans les Flandres. C'est alors que d'Epernon a l'idee de recruter 45 gentilshommes gascons pour constituer la garde rapprochee du roi. Parmi eux, le seduisant Arnauton de Carmainges qui tombe amoureux de la terrible duchesse de Montpensier, alliee aux Guise. Deux personnages importants reparaissent alors a point nomme. Chicot, que l'on croyait mort, et qui, sous le nom de Robert Briquet, continue de servir son roi, et Diane de Meridor, comtesse de Monsoreau, qui ne vit plus que pour venger son defunt amant..."