Apulien, 1268. Aus der moslemischen Enklave Lucera, die sie wie im Rausch erlebt haben, machen sich der gelehrte Sarazene Nabil, der kunstlerische begabte Topfergeselle Alessio und der Bauernbursche Tommaso auf, um dem letzten Staufer Konradin dabei behilflich zu sein, seine suditalienischen Erblande zuruckzuerobern. Als sie Konradins Gegenspieler Karl von Anjou in die Hande fallen, erfahren sie die beruchtigte Grausamkeit dieses Despoten am eigenen Leibe. Es gelingt ihnen zu fliehen, aber ihre Odyssee, die auf abenteuerlichen Wegen in die Einsamkeit der Abruzzen, in ein abgeschiedenes Bergkloster und bis nach Neapel fuhren soll, ist noch nicht zu Ende ..."