Mollys neue Hauslehrerin benötigt dringend Hilfe. Ein zwielichtiger Geschäftsmann hat ein Buch über das Morphen in seinen Besitz gebracht. Wer morphen kann, kann sich des Körpers und des Geistes eines Tieres oder eines Menschen bemächtigen. Molly und Micky gelingt es sogar, ihm das Buch abzuluchsen. Doch da stellt sich heraus, dass die anfangs so nette Lehrerin die Kinder nur benutzt hat, um die Herrschaft über die ganze Welt an sich zu reißen ...