Kann man jemanden zu sehr lieben? Der Psychiater Martin kehrt mit seiner Frau Lucy nach Jahren in seine Heimat Australien zurück. Seine alten Freunde sind vollkommen hingerissen von ihr, nur einer benimmt sich eigenartig, unhöflich, unpassend: Felix, sein bester Freund. Felix ist unheilbar krank. Aber er will kein Mitleid, er will nur eins von seinem Freund: seine Frau. Erst als Begleitung für einen Abend und schließlich für eine Reise in den Busch zu den Aborigines...