Markus Bäcker ist alles andere als begeistert, als er mit seinen Eltern an den Rand von Berlin zieht. Erst als er Nilowsky kennenlernt, wird ihm die neue Gegend zur Heimat. Nilowsky ist ziemlich eigensinnig: Er spricht anders, er denkt anders, er lebt in einer anderen Welt. Markus Bäcker schaut zu ihm auf, ist fasziniert von seinen seltsamen Vorstellungen vom Leben und von der Liebe. Doch diese Freundschaft wird Markus fast zum Verhängnis, als er sich in Carola verliebt und die Licht- und Schattenseiten des Erwachsenwerdens für ihn spürbar werden.