La novela trata de dos personajes separados por dos mil anos de historia y en dos continentes. El personaje del presente es un sacerdote catolico que descubre la falsedad de sus creencias a lo largo de la novela. El personaje del siglo uno es Saulo de Tarso, quien inventa una religion y debe enfrentarse a su homosexualidad, violencia e instintos asesinos. En el presente el Padre Antonio Irizarry, habiendo sido el mejor estudiante del seminario es enviado a un oscuro pueblo de los Andes, en vez de ser enviado como traductor de textos antiguos a Roma. En este pueblo, se comienza a descubrir a si mismo a traves del amor y por una vision que se le identifi ca como el Arcangel Gabriel. Viajando a traves de tuneles de luz, Antonio visita el pasado y conversa con personajes de esa epoca y se da cuenta de la falsedad de las doctrinas de la religion que Saulo invento. Saulo es ejecutado por traicion al imperio."