Ein seltsames Paar zieht um 950 durch die kaukasische Bergregion: der blasse, spinnenbeinige Zelikman, ein wortkarger Franke auf Wanderschaft, und Amram, der muskulöse Riese, dessen scharfe Zunge ähnlich verletzend sein kann wie seine Streitaxt. Die liebenswerten, lebensklugen Schurken schrecken vor keiner Herausforderung zurück, bis ein Auftrag sie an ihre Grenzen führt: Sie sollen einem Prinzen, dessen Vater vom Thron gestoßen wurde, zu seinem Recht verhelfen ...