Roscoe, a seasoned circus dog, is growing old. Tricks he once performed with ease are getting difficult. Luckily the new puppy, Rolly, is a quick learner. She helps out her old friend, who is worried that one day he'll get fired from the circus. When a crisis interrupts the Christmas performance, it's up to old Roscoe to save the day! His golden heart and incredibly sensitive nose come in handy. As Roscoe himself says, "I may forget everything else, but I will never forget the smell of a child." --- Kokenut sirkuskoira Roope on tulossa vanhaksi. Tutut temput alkavat tuottaa vaikeuksia - jopa päässälasku, joka on ollut Roopen paras temppu. Onneksi koiranpentu Rops oppii nopeasti. Se auttaa vanhaa ystäväänsä, joka pelkää joutuvansa pois sirkuksesta. Vuoden viimeisessä juhlanäytöksessä on nuoren Ropsin vuoro olla illan tähti. Yllättävä tapahtuma keskeyttää koko näytöksen, ja vanhaa Roopea tarvitaan taas. Vanhuksen kultainen sydän ja tarkkaakin tarkempi hajuaisti ovat tarpeen. - Vaikka kaikki muu unohtuisi, niin lapsen tuoksu ei koskaan, vanha koira huokaa tyytyväisenä.