Publicado en 1614, este relato en verso cuenta el viaje al monte Parnaso de Cervantes y los mejores poetas espanoles. Cervantes, montado en una mula, recorre lugares reales y miticos juntos a los mejores poetas espanoles.Tras pasar por Madrid, la comitiva llega a Valencia, y asistidos por Mercurio, se hacen a la mar con des tino al Parnaso en un barco hecho de versos. En el viaje avistan Genova, Roma y Napoles y consiguen cruzar el terrible estrecho de Mesina. Ya en el Parnaso, tras un breve descanso, entablan combate con el ejercito de los malos poetas utilizando como municion libros y poemas.