Entre 1930 y 1963 suceden Las gracias de Dona Diabla en una pequena parroquia andina de alma autentica y de nombre imaginario: Naulacucho de los Arrayanes. Cuando Climaco Ortiz cumple quince anos decide huir del orfanato donde se siente atormentado por las reglas de las monjas y la belleza inquietante de la maestra de disciplina. Fuera de su "prision," se da cuenta que lo que tiene que hacer es "desquitarse de todos los que me han lastimado," y hace su lista de venganzas, comenzando con las monjas, so pena de volverse bueno. En las calles y reyertas refina sus tecnicas de supervivencia y termina de teniente politico de una parroquia perdida de los Andes. Alli, al encontrarse con una bruja curandera que cura a todo el mundo pero no puede llenar su hueco interior, un cura que predica lo que no cree, y una mujer de un erotismo animal que el no puede resistir, descubre su sorprendente destino."