Entre sapins, melezes et arrozes, un torrent. A Sils-Maria, haut lieu de villegiature philosophique de Friedrich Nietzsche. De son bureau, au coeur du petit village de la haute Engadine, il voit, la, juste sous le ciel du Val Fex, une haute falaise tres escarpee. Viendra s'y construire peu de temps apres sa disparition, un chalet. Au bord du precipice. C'est la qu'Anne Frank passa, chez des amis de ses parents, les etes de 1935 et 1936, annees pathetiques de l'hitlerisme conquerant. Entre le philosophe et la toute jeune Anne, d'une maison l'autre, dans un au-dela du temps qui, sollicite rencontre et dialogue, un pays au-dela du crepuscule se dessine.