Der kampferprobte Kommandant Jack Aubrey soll den Franzosen zuvorkommen und den Marinestützpunkt Mubara im Roten Meer besetzen. Doch während er noch mit der Surprise vor dem Zielpunkt kreuzt, nimmt seine Mission eine unerwartete Wende, als sein Schiff ganz plötzlich von Land aus mit einem heftigen Feuerhagel eingedeckt wird. Für Jack Aubrey und seinen Freund, dem Schiffsarzt und Geheimagenten Dr. Stephen Maturin, ist klar, dass jemand aus den eigenen Reihen sie verpfiffen haben muss. Die Suche nach dem Verräter beginnt ...